Сбер выступил организатором первого рублёвого размещения облигаций казахстанского эмитента на Московской Бирже

24.03.2021

SberCIB совместно с консорциумом банков организовал дебютное размещение облигационного займа государственного оператора на казахстанском рынке зерна АО НК «Продкорпорация» на Московской Бирже (MOEX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Размещение состоялось при участии Sberbank International, ставшего одним из инициаторов и инвесторов в размещении.

Объём выпуска облигаций составил 2,45 млрд рублей, финальный купон — 8,99% годовых, срок обращения — 5 лет. Техническое размещение бумаг на биржах состоится 26 марта 2021 года.

Сделка является знаковой, так как это первое в многолетней истории рублёвое размещение эмитента Республики Казахстан Сбером в статусе организатора и якорного инвестора. Уверен, что данный выпуск станет началом нового витка сотрудничества с потенциальными эмитентами, планирующими размещения на российской фондовой бирже в 2021 и 2022 годах

Тимур Козинцев

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank International

Материалы по теме:

• ВТБ увеличил портфель средств розничных клиентов на треть
• В России ставки по вкладам в среднем вырастут на 0,7-0,8 пп
• ВТБ повысил ставки по вкладам до 20%
• Россияне заработают по депозитам 4 трлн рублей
• Прирост сбережений вдвое обгонит розничные кредиты в России